El último año de instituto se ha terminado, y Lucy sabe cuál es la mejor manera de celebrarlo: esta noche, ella va a encontrar a Shadow, el misterioso artista de grafiti que tiene su trabajo extendido por toda la ciudad. Él está ahí afuera en algún lugar - esparciendo color, pintando pájaros y cielos azules en la oscuridad- y Lucy sabe que un chico que pueda pintar como Shadow es alguien de quien ella se podría enamorar. Enamorarse de verdad. En su lugar, Lucy está atascada en una fiesta con Ed, el chico al que ha tratado de evitar desde la cita más desastrosa de su vida. Pero cuando Ed le dice que sabe dónde encontrar a Shadow, ambos se verán metidos en una búsqueda que durará toda la noche y que los hará recorrer toda la ciudad. Y la cosa que Lucy no puede ver es la que está justo frente a ella.
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